Société

Notre démarche

A l’occasion d’un premier entretien, nous réalisons un diagnostic afin de vous proposer un accompagnement et une stratégie sur-mesure répondant au mieux à vos objectifs.

Diagnostic

La première étape de notre démarche consiste à réaliser un diagnostic complet de votre situation patrimoniale. Nous examinons attentivement vos actifs, vos passifs, vos revenus et vos objectifs financiers. Cette analyse approfondie nous permet de comprendre votre situation actuelle et de déterminer les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

Solutions

Une fois le diagnostic établi, nous vous proposons des solutions personnalisées adaptées à vos besoins, à vos objectifs ainsi qu’à votre horizon de placement et votre appétence aux risques. Nous vous présentons différentes options pour optimiser votre patrimoine, telles que la gestion de vos investissements, la réduction de vos impôts, la protection de votre famille ou la préparation de votre retraite.

Mise en œuvre

Une fois les solutions définies, nous passons à la mise en œuvre. Nous vous accompagnons dans toutes les démarches nécessaires pour mettre en place les recommandations faites lors du diagnostic. Que ce soit pour ouvrir un compte d’investissement, souscrire une assurance-vie, réorganiser vos placements ou mettre en place un plan de succession, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape.

Accompagnement

Enfin, notre démarche de suivi patrimonial inclut une étape essentielle : le suivi régulier de votre situation financière. Nous restons à vos côtés pour surveiller l’évolution de votre patrimoine, ajuster vos stratégies en fonction des changements de votre situation personnelle ou des évolutions du marché, et vous fournir les conseils nécessaires pour maximiser vos opportunités et minimiser vos risques.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier de nos services et commencer à construire votre avenir financier en toute sérénité.

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Votre protection

Dans le souci de préserver vos intérêts, la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine est réglementée et fait l’objet d’une régulation par des autorités de contrôle : AMF (Autorité des marchés financier) et ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

HABILITATIONS

Le Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Le cabinet dispose de l’ensemble des habilitations professionnelles et garanties nécessaires à l’activité.

Indispensable pour pouvoir proposer des placements financiers, ce statut vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement lors de la commercialisation de produits financiers et par un niveau de connaissances techniques approprié.

La mission du courtier d’assurances, en tant que représentant de l’assuré est de fournir les contrats les plus adaptés avec une analyse au minimum de trois contrats differents.

L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) règlemente et contrôle les différents acteurs bancaires et financiers qui ont le statut de COA.

Il s’agit du métier d’agent immobilier, qui réalise des transactions immobilières en tant qu’intermédiaire : achat, vente, location d’immeuble ou de fonds de commerce, mais aussi cession de parts de société concernant un immeuble ou un fonds de commerce.