VOS PROJETS
Nous sommes au service de vos intérêts patrimoniaux
Protection du patrimoine
La protection du patrimoine est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs. Notre service spécialisé offre des solutions sur mesure pour sécuriser et préserver votre patrimoine familial et professionnel. En identifiant les risques potentiels et en élaborant des stratégies de protection adéquates, nous vous aidons à minimiser les menaces externes tout en maximisant les opportunités de croissance à long terme. Faites confiance à notre expertise pour assurer la sécurité financière de votre patrimoine.
Gestion de portefeuille
Gestion active de votre portefeuille en fonction de votre profil d’investisseur, vos objectifs, votre tolérance au risque ainsi que de vos préférences en matière d’éthique et de durabilité.
Investissements Immobiliers
Les investissements immobiliers présentent des opportunités uniques de croissance patrimoniale. Notre service spécialisé en investissements immobiliers vous guide à travers toutes les phases de votre projet, de l’analyse du marché à la gestion des actifs. Avec une approche stratégique et une expertise approfondie du secteur, nous vous aidons à identifier et à exploiter les meilleures opportunités d’investissement immobilier, afin d’optimiser vos rendements et de diversifier votre portefeuille de manière judicieuse.
Préparation retraite
Le système par répartition s’essouffle. Les réformes successives continuent de diminuer le montant des pensions, et les conditions de départ se dégradent.
Notre offre s’adapte à chaque statut (Salarié, Chef d’Entreprise, Profession Libérale) et aux dernières évolutions législatives avec la loi PACTE.
Une sélection affinée de nos partenaires, parmi les leaders sur le marché (Suravenir, SwissLife, Générali etc.) répondent au mieux à vos besoins.
Optimisations fiscales
L’optimisation fiscale, c’est utiliser intelligemment les règles fiscales pour réduire votre facture d’impôts. Voici quelques exemples de produits et de stratégies couramment utilisés dans ce but : Plan Epargne Retraite (PER) , assurance vie, immobilier, Plan Epargne Entreprise (PEE) ou encore des investissements défiscalisant : FIP, SCPI, SOFICA et Girardin industriel.
Épargne Salariale
Notre service d’épargne salariale offre des conseils avisés et des solutions personnalisées pour maximiser les avantages offerts par votre régime d’épargne d’entreprise. Que vous participiez à un plan d’épargne retraite ou à un programme d’actionnariat salarié, nous vous accompagnons dans la gestion efficace de vos avoirs, en alignant vos objectifs financiers à court et à long terme avec les avantages spécifiques de votre programme. Faites confiance à notre expertise pour optimiser votre épargne salariale et sécuriser votre avenir financier.